Stratégie, liberté, transmission : une mission au service de vos choix
Avant d’être conseillère en gestion de patrimoine, j’ai passé 20 ans dans le secteur bancaire, au service de clients que j’ai accompagnés à chaque étape de leur vie.
J’y ai développé l’exigence, la rigueur et un véritable sens de l’écoute, mais surtout une compréhension fine des enjeux patrimoniaux, humains et financiers.
Avec le temps, j’ai eu envie d’aller plus loin. De proposer un conseil patrimonial personnalisé, plus global, plus libre aussi. C’est ce qui m’a naturellement conduite vers le conseil indépendant.
Aujourd’hui, je suis conseillère en gestion et stratégie patrimoniale indépendante, basée entre Rennes, Nantes et Saint-Malo. Je me déplace pour vous rencontrer, ou je vous accompagne à distance, partout en France.
J’interviens auprès de jeunes actifs qui veulent poser de bonnes bases, de familles recomposées qui cherchent à structurer, d’indépendants en quête d’optimisation fiscale, ou de particuliers qui souhaitent reprendre la main sur leurs placements, qu’ils soient immobiliers ou financiers.
Ce que j’aime dans ce métier, c’est créer des déclics. Faire en sorte que mes clients comprennent ce qu’ils mettent en place, et pourquoi. Je ne me contente pas de transmettre des préconisations : je vous donne des clés, je vous éclaire, je vous accompagne dans la durée. Parce que le patrimoine, ce n’est pas qu’une affaire de chiffres. C’est une affaire de choix, de trajectoires et de transmission.
Derrière la professionnelle, il y a aussi une femme. Une femme curieuse, engagée, qui a fait le tour du monde sac au dos. Qui a vécu des missions humanitaires intenses, dans des villages reculés d’Afrique ou d’Asie. Qui sait ce que veut dire donner de son temps, de son énergie, de soi.
Ces expériences ont nourri ma vision du monde, et renforcé ma conviction : on n'accompagne bien que si l’on connaît l’humain derrière le projet.
Je crois qu’on peut gérer son patrimoine avec stratégie, sans perdre sa liberté, ni son âme. Je travaille avec engagement, pédagogie et clarté, convaincue que la meilleure stratégie, c’est celle que l’on comprend… et que l’on choisit.
